Часть I:

Действие происходит все там же, в Сан-Франциско, спустя несколько месяцев после Великой Битвы - той самой, в которой сначала погибли Фиби и Пейдж, но потом были оживлены с помощью Пайпер и Билли. Жизнь наконец-то приняла более спокойную форму и сестры зажили нормально, без демонов и постоянных битв в своем плотном графике. Теперь они метались между двумя такими понятиями как "Работа и дом", пытаясь свыкнуться с новым статусом замужних дам и "антиведьм". Сказать по правде, им даже не хватало этих постоянных схваток с демонами. Но ведь все зло уничтожить невозможно...
В одно отнюдь не прекрасное утро женщины, включив телевизор, узнают, что было совершено нападение на трех женщин. Они никак не были связаны между собой, жили в совершенно разных частях города, но все три убийства были совершены по одному "сценарию": крупная рана в животе. Исследовав квартиры погибших, Зачарованные понимают, что существует одна связь, которую полиция не заметила - они все были ведьмами. Вердикт был вынесен почти мгновенно: демон. Через некоторое время откликнулись и Старейшины: "В городе появился новый демон...". Неизвестен. Никто его не видел. Сила Трех решает бросить ему вызов. Битва происходит в одной подворотне. И тут случается совсем неожиданная вещь. Пока оглушенные Зачарованные пытались оклематься, в переулке появляется никто иной, как Коул Тернер. Он давно уже втихую приглядывал за Чародейками и сейчас решил прийти к ним на помощь. Но не все так просто. Демон, настоящий убийца, исчез. А сестры принимают за таинственного представителя зла Коула...